Thomas Daniels
Circle, izdajatelj USDC – drugega največjega stabilnega kovanca na svetu po tržni kapitalizaciji – je uradno začel svojo prvo javno ponudbo delnic (IPO) z načrti za uvrstitev na newyorško borzo (NYSE) pod oznako »CRCL«. Ponudba bo vključevala 24 milijonov delnic navadnih delnic razreda A po ceni med 24 in 26 dolarji na delnico, kar bi lahko zbralo do 624 milijonov dolarjev in vrednost podjetja na podlagi popolnoma razredčene vrednosti ocenilo na približno 6.7 milijarde dolarjev.
Družba bo izdala 9.6 milijona teh delnic, preostalih 14.4 milijona pa bodo prodali obstoječi delničarji, vključno z zgodnjimi podporniki, kot sta Accel in General Catalyst. Poleg tega je Circle zavarovalnicam podelil 30-dnevno možnost nakupa do 3.6 milijona dodatnih delnic za kritje presežnih dodelitev.
Transakcijo podpira konzorcij vrhunskih investicijskih bank. JPMorgan Chase, Citigroup in Goldman Sachs bodo skupaj delovali kot glavni aktivni organizatorji vpisov. Med evropskimi organizatorji vpisov bodo Barclays, Deutsche Bank Securities in Société Générale. Med soupravljavci so BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. in Santander. Mlajši soupravljavci so AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group in Roberts & Ryan.
Institucionalno zanimanje za prvo javno ponudbo delnic je močno, saj ARK Investment Management, ki ga vodi Cathie Wood, kaže na potencialno zanimanje za nakup delnic v vrednosti do 150 milijonov dolarjev.
Podjetje Circle, ustanovljeno leta 2013, igra ključno vlogo v gospodarstvu digitalnih sredstev, saj upravlja s stabilno kriptovaluto USDC, ki je imela 60. marca 31 v obtoku več kot 2025 milijard dolarjev. Podjetje je za 1.68-mesečno obdobje, ki se je končalo istega datuma, poročalo o 12 milijarde dolarjev prihodkov.
Ta poskus javne uvrstitve delnic na borzo je drugi poskus družbe Circle, da bi postala javna delnica, po predhodno neuspešni združitvi s SPAC v vrednosti 9 milijard dolarjev leta 2022. Trenutni korak podpira vse bolj podporna regulativna drža do digitalnih sredstev v Združenih državah Amerike, kar spodbuja optimizem glede obetov družbe na javnem trgu.
